游戏之后，分组研究剧情与排练。
（1）各组根据自己刚才的即兴表演，正式把自己猜到的事物或意思当做"角色"，研究如何运用表情、动作、潜台词等去表演这些角色。
（提示：各组在研究时，必须想到自己所表演角色的历史文化意义，如月亮在有的文化中代表安全、思念等，大树在有的文化中代表智慧，青蛙在有的文化中代表吉祥等。各组在研究时，要设计出每个角色的潜台词和表演过程中所需要添加的情境，寻找与本组同学合作表演时的感觉。）
（2）各组根据自己的角色和情景，进行排练表演。
（提示：各组选一个组长做导演。教师在各组加以辅导和提示，指导学生如何运用潜台词、如何运用表情和动作，如何进一步发展故事情景，如何表现出自己所表演的角色的情绪、表情、动作、潜台词等，如何使戏剧情景鲜活起来，形成一个富有生机的戏剧画面。以"月亮组"为例，当各种声音打破夜的寂静时，"半个月亮"被惊醒了，它是怎样从云被里爬出来的？爬出来后是惊异的还是烦躁的？如果能说话，它会说什么？会对谁说？听到回答后它又说了些什么？等等。）
（3）当各组都有了一个成熟的排练计划，并体验了排练过程后，组长（此时是导演）们要和教师进行一个短时间的碰头，研究如何将各组的排练组合在一起。
最后全班排练与表演。
（1）各组长回到本组，商量如何将本组的表演与其他各组的表演整合在一起，如"大树、青蛙和蛐蛐组"在表演的时候，"月亮组"、"诗人组"和"母子组"应该以怎样的表情、动作等回应和配合。
（2）全班参与，将编好的戏剧表演出来。学生表演时教师注意指导组与组之间的合作，还要随时注意激发学生通过回忆调动以往经验，并引导他们在组与组合作的时候，学会即兴表演和即兴设定情境。
总之，艺术课程是开发学生创造性潜能的一个重要平台。它涉及的种种创造活动，最重要的目的就是发展学生的创新能力，其中包括对多种结果的预期能力、反复尝试能力、多种渠道选择能力、多种角度看问题的能力，在多种视角之间连接和转换能力，以及在不确定状态中作出决定的能力等。艺术课程不仅注重激发每个学生的创造性，而且强调学生间的合作，充分发挥群体的创造智慧。这将改变过去学生孤军奋战的状况，有利于培养他们的自信心，为每个人的发展提供良好的创造性氛围。